De half-indiaanse Lizzie Dawson woont alleen in een berghut in Alaska. Haar stam heeft haar verstoten vanwege haar blanke vader. Ze hoopt dat ze de relatie met haar grootouders weer kan herstellen, zodat ze aan haar moeders laatste verzoek kan voldoen, maar de stam laat haar niet toe. Wanneer Clay Selby naar de regio reist, heeft hij slechts één doel voor ogen: het evangelie verspreiden onder de Athabaskische indianen. Maar dan ontmoet hij een indiaanse vrouw ontmoet met prachtige, felblauwe ogen. Zij is geen lid van de stam en de vriendschap met haar kan zijn missie in gevaar brengen. Hij moet besluiten of hij zijn roeping volgt of zijn hart.