De kleine Rudolf is een dwerg, die worstelt met een minderwaardigheidscomplex en op kantoor het mikpunt is van de spot van zijn collega's. Toch weet hij zich staande te houden en van zijn leven een opwindend avontuur te maken. Zijn rijke verbeeldingskracht, die hem in staat stelt door te dringen tot de kern van de werkelijkheid, komt hem daarbij steeds te hulp. In een jaar tijd wordt zijn leven volkomen veranderd door een reeks gebeurtenissen: zijn reis om de wereld (een reis naar het oosten des lands waar hij zijn nicht Martha bezoekt), zijn welkom in de hof van Eden (Martha's landgoed) en hoe hij eruit werd verdreven (waarom hij zo halsoverkop terug naar huis ging). Zijn dood (het spotbeeld dat van hem bestaat sterft), en het huwelijk in het oord van kobolden (hij trouwt een meisje dat net zo mismaakt is als hij). Toch gaan zijn schoonste dromen en verwachtingen in vervulling. De verrukkingen van zijn dromen zijn voor hem werkelijkheid geworden.